Як зібрали ключові показники компанії в одному зрозумілому звіті.
Формування дашборду KPI – це можливість зібрати ключові показники бізнесу в одному звіті, щоб можна було швидко побачити та проаналізувати за необхідності виконання плану, обсяг наданих послуг, дохід, прибуток і рентабельність без ручного зведення даних з різних таблиць.
У кейсі показуємо, як систематизували показники компанії та перетворили розрізнені цифри на зрозумілий інструмент для контролю результатів і прийняття управлінських рішень.
Про бізнес клієнта
Компанія працює в сфері послуг і має кілька напрямів роботи. Керівнику важливо було бачити не тільки загальний дохід, а й розуміти, як виконується план, скільки послуг надано, який прибуток отримує компанія та наскільки прибутково вона працює.
До цього потрібні цифри знаходилися в різних звітах. Щоб скласти загальну картину, доводилося відкривати декілька таблиць і вручну порівнювати дані.
З яким запитом прийшов клієнт
Запит був простий: зробити один дашборд, який можна відкрити і відразу зрозуміти, що зараз відбувається в компанії. Клієнт хотів контролювати дохід, кількість послуг, чистий прибуток, рентабельність та виконання плану – без пошуку показників у кількох звітах і ручного порівняння даних.
Ключове завдання полягало в тому, щоб зібрати ці показники в одному зрозумілому звіті, щоб керівник міг швидко оцінити поточний результат і побачити, де є відхилення від плану.
Що ми зробили
Спочатку визначили показники, які справді потрібні керівнику для регулярного контролю. Не хотіли перевантажувати дашборд цифрами, тому залишили тільки ті KPI, які допомагають швидко оцінити фінансовий результат і зрозуміти, де потрібна увага.
У дашборд включили основні показники: дохід, кількість послуг, середній чек, валовий і чистий прибуток, рентабельність, план/факт та динаміку.
Передбачили можливість бачити не лише поточне значення, а й відхилення від плану та зміну показників у динаміці. Це важливо, коли одна цифра сама по собі не дає керівнику відповіді на головне запитання: компанія рухається за планом чи вже потрібно втручатися?
У результаті дашборд став не просто зведенням фінансових даних, а робочим інструментом для регулярного контролю бізнесу – без необхідності щоразу відкривати кілька таблиць, зводити показники вручну та шукати причини відхилень.
Загальна картина
На першому екрані – показники, які керівник хоче бачити в першу чергу. Без зайвих деталей і переходів між таблицями: дохід, чистий прибуток, рентабельність, кількість послуг.
План/факт
Тут відразу видно, які цілі виконані, а де є відставання. Порівняння планових і фактичних показників дає змогу не чекати завершення звітного періоду, а своєчасно помітити негативне відхилення та з’ясувати його причину.
Для керівника це важливіше за саму цифру фактичного доходу: показник має сенс у контексті поставленої цілі.
Динаміка
Окремо додали динаміку, щоб бачити не одну цифру за місяць, а напрямок, в якому рухається бізнес. Це допомагає помічати зростання або спад показників, сезонні коливання та зміни в результатах, які не завжди очевидні за даними лише одного періоду.
Так керівник може оцінювати не тільки «скільки отримали», а й «що відбувається з показником у часі» та чи відповідає ця тенденція планам компанії.
Прибутковість
Для нас було важливо показати не тільки виручку. Тому окремим блоком винесли прибуток і рентабельність.
Таке рішення дає змогу побачити, чи перетворюється зростання доходу на реальний фінансовий результат. Адже більша виручка не завжди означає більший прибуток: на результат впливають витрати та структура доходів.
Що отримав клієнт
Тепер керівнику не потрібно відкривати декілька звітів і самостійно зіставляти цифри. В одному місці видно, що виконано за планом, де є відставання, як змінюються дохід і прибуток та на який показник потрібно звернути увагу.
Дашборд KPI скоротив час на пошук і зведення інформації, прибрав залежність від ручного порівняння даних у різних таблицях. Керівник отримує єдину актуальну картину фінансових результатів і може швидше реагувати на відхилення.
У результаті отримали не просто таблицю з KPI, а робочий інструмент для регулярного контролю бізнесу та прийняття управлінських рішень.
